В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж искажён безумной ухмылкой, а в руках сверкает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными жертвами его кровавой игры, вынужденные скрываться в тёмных переулках, слыша всё приближающиеся шаги.
Но маньяк не ограничивается лишь преследованием девушек — каждый, кто оказывается на его пути, становится новой мишенью. Прохожие, водители, жители окрестных домов — все становятся участниками этого кошмара. Город погружается в хаос, а смех клоуна эхом разносится по пустеющим улицам, предвещая новые жертвы.
